中国农业展望报告（2017—2026）_农业部市场预警专家委员会_9787511630186

《中国农业展望报告（20172026）》未来10年，中国经济发展进入新常态，经济增长将由高速增长适应性调整为中高速增长，农业发展面临新的机遇与挑战。《中国农业展望报告（2017-2026）》以粮食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉类、蛋类、奶类、饲料、水产品等主要农产品为对象，对未来10年的生产、消费、价格、贸易进行了展望，主要结论如下：一、谷物自给率稳定在97%左右二、油料生产稳步增长，进口增加明显三、棉花产量和进口呈下降趋势四、食糖消费继续增长、自给率下降五、蔬菜需求继续增加、供给有保障六、水果生产增速放缓、消费增长较快七、肉类生产能够基本自足八、禽蛋产量和需求继续增长九、奶类生产放缓、进口增加十一、饲料产需将出现缺口十、水产品产需缺口有所扩大。

摘要

《中国农业展望报告（20172026）》以中国粮食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉类、禽蛋、奶制品、水产品、饲料等产品为对象，对2016年市场形势进行了回顾分析，基于未来10年中国宏观经济社会发展和农业发展环境条件的合理假设，综合CAMES模型基线预测和有关专家的分析判断，对2017年、十三五期末和未来10年生产、消费、贸易、价格走势进行了系统展望。

未来10年中国宏观经济与政策假设。中国经济继续保持中高速增长，年均增速62%，城乡居民收入持续增长，城镇和农村居民可支配收入年均增速分别为41%和60%（扣除价格因素）；人口总量低速增长，年均增速26‰（在全面放开二孩政策和猴年效应叠加下，2016年中国人口出现恢复性增长，同比增长59‰，政策效应在2～3年内可能释放完）；城镇化继续保持较快发展速度，2020年之前年均提高10个百分点左右；CPI进入温和上行周期，2017年同比上涨22%，之后保持在22%～30%；人民币汇率波动调整将成常态，20172018年人民币兑美元中间价为68～72；国际原油价格短期波动频繁，展望中后期有望缓慢回升，展望期末达到80美元/桶。从农业自身看，生产连年丰收为农业转型升级提供坚实基础，农业供给侧结构性改革深入推进、农业科技持续创新、支持保护政策不断完善，为农业发展提供强劲动力，各级农业部门更加注重运用市场办法、法治方式、信息化手段推进工作，为农业提质增效提供有力支撑。

2016年，中国农业发展呈现稳中有进、稳中向优的态势，实现了十三五良好开局。主要农产品生产稳定发展，粮食产量继续保持在6亿吨以上，棉油糖、肉蛋奶、水产品、果菜茶供应充足。农业供给侧结构性改革取得积极成效，镰刀弯等非优势区域玉米种植面积明显调减，大豆种植面积恢复性增长，粮豆轮作和粮改饲试点范围扩大，以生猪和草食畜牧业为重点的畜牧业结构调整持续推进，渔业养殖品种结构和区域布局不断优化。农产品消费总量稳步增加，口粮消费基本稳定，玉米加工消费逐步回暖，食用植物油消费增速放缓，肉类、水产品消费结构持续升级，蔬菜、水果小幅增长。农产品贸易仍呈净进口局面但品种间走势分化，玉米及其替代品、棉花、糖料等农产品进口大幅下降，猪肉等畜产品进口继续较快增长，蔬菜、水果、水产品等优势品种出口稳定增长。农产品价格波动风险进一步加大，玉米价格回归市场、跌幅较大，棉花、食糖、食用植物油价格回升，猪肉价格先涨后跌、均价高于上年，蔬菜价格高位运行，水果优质优价特征明显。

2017年，供给侧结构性改革是中国农业发展的主线，农业结构将以市场为导向持续优化调整，绿色优质农产品供给有望继续增加，农产品供需结构性矛盾将得以缓解。粮食产能保持稳定、结构不断优化，水稻、小麦种植面积稳定在8亿亩15亩＝1公顷，全书同以上，优质稻谷、专用小麦种植面积增加，玉米面积预计调减1 000万亩以上，大豆面积预计调增900万亩，棉花、糖料种植面积将有所恢复；畜牧业生产稳中有增，生猪区域布局优化、生产基本稳定，牛羊肉增速较快，奶类产量恢复性增长；渔业减量增收和资源保护力度加大，水产品产量将小幅调减。农产品消费总量将继续刚性增长，玉米加工消费增长超过10%；消费结构持续升级，多层次、高质量、品牌化需求特征进一步显现。农产品进口格局继续分化，谷物、棉花、大豆等进口增长空间不大，但猪肉等畜产品进口仍将保持较快增速。随着粮食等重要农产品收储制度改革的不断深入，农产品价格由市场供求决定的特征更加明显，稻谷、小麦价格稳中偏弱，玉米价格触底企稳，大豆价格有一定下行压力，蔬菜价格水平低于上年，猪肉价格稳中有降，水产品价格有望持续上涨。

未来10年，中国农业发展将保持稳健态势，农业供给侧结构性改革取得明显成效，农产品供需结构性矛盾逐步化解，粮食由阶段性供大于求向基本平衡格局转变。重要农产品产量稳定增长，粮食安全保障能力持续增强。未来10年，在实施藏粮于地、藏粮于技战略和建立粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区等条件下，主要农产品产量继续稳中有增，粮食、蔬菜、禽蛋、水产品产量年均增速05%～10%，水果、肉类和奶制品产量年均增速12%～20%。农产品供给质量和效率显著提高，农业生产要素配置趋于合理。稻谷、小麦产量保持基本稳定，产品结构持续升级；玉米种植面积到2020年将调减至513亿亩，比2015年减少约6 000万亩，高库存压力明显缓解，玉米供需实现基本平衡；2026年大豆种植面积将恢复到141亿亩，比2015年增加约4 300万亩；菜篮子产品区域布局结构继续调整，畜产品生产向粮食主产区转移，奶类和蔬菜生产进一步向优势区域集中；农业劳动生产率、资源利用率和单产水平等核心指标将显著提高，2026年稻谷、小麦、玉米、大豆单产分别比2016年提高29千克/亩、12千克/亩、27千克/亩、20千克/亩。农产品消费持续增长，消费结构加快升级。未来10年，大米、小麦消费总量保持小幅增长，年均增长率分别为05%和07%，玉米消费总量继续较快增长，年均增速28%；城乡居民对水果、肉类、奶制品、水产品等的消费需求保持较快增长，2026年人均食用消费量将分别达到102千克、56千克、40千克、23千克，比2016年增长12%、36%、23%、20%；农产品加工消费需求增长较快，2026年中国蔬菜加工消费占总消费量的比重将达到16%左右，水果为15%，肉类为17%，禽蛋为16%，水产品为36%。农产品贸易保持健康发展，农业国际竞争力有望增强。展望期间农产品进出口贸易继续保持活跃，蔬菜、水果等优势特色农产品出口保持小幅增长态势，并继续呈贸易顺差格局。随着国内外价差趋于合理，农产品进口基本稳定。受国产大豆生产恢复较快、食用油消费增长趋稳等因素影响，未来10年中国大豆进口增速明显放缓，2026年大豆进口量将达到9 600万吨左右。农产品价格形成机制不断完善，市场价格总体温和上涨。随着最低收购价政策的改革完善，稻谷、小麦市场价格在展望前期将稳中有降，后期受成本推动稳中趋升，优质口粮品种的价格可能持续走高；玉米、大豆、棉花、食糖价格与国际市场的联动性增强，市场波动风险加大；肉蛋奶、蔬菜、水果、水产品价格总体趋涨。

稻米：产量保持稳定，口粮消费刚性增长。未来10年，水稻种植面积稳中略减，总产量将稳定在2亿吨以上；口粮消费保持增长，2026年消费总量预计为15 583万吨，年均增长05%；2020年之前稻米价格受最低收购价政策影响将小幅下跌，之后有望稳中有涨；受进出口政策和国内外价格变化影响，大米进口减少，出口增加，预计2026年进口量为233万吨。

小麦：消费增速快于生产，净进口量先降后增。未来10年，小麦种植面积稳中有降，年均降幅004%，单产持续提升，年均增长03%，产量保持稳定，2026年将达到13 269万吨，年均增长03%；口粮消费、工业消费持续增长，消费总量年均增速07%；消费结构升级将拉动优质、专用小麦的需求上升，普通小麦与优质小麦价差将逐渐扩大；净进口量先降后增，预计2026年为329万吨。

玉米：种植面积先减后稳，价格走势由弱转强。未来10年，玉米生产结构调整进一步深入，种植面积持续调减后趋稳，产量先降后增，预计2026年面积稳定在52亿亩，产量恢复到221亿吨；由于有利的市场环境和政策环境，消费将恢复较快增长；国内外价格基本接轨，玉米进口将呈下降趋势；展望前期价格触底企稳，2020年之后可能再度进入上升期。

大豆：生产恢复至历史高位，进口增速放缓。未来10年，大豆生产、消费将呈现同步增长态势，种植面积恢复性增长，年均增幅27%，单产水平提升，年均增长16%，产量年均增长43%；大豆食用消费增长较快，压榨加工消费平稳增长，消费总量年均增长19%；大豆进口量维持高位，但增速趋缓，预计年均增长14%。

油料：油料生产小幅增长，食用油自给率稳中有升。未来10年，油料生产稳中有增，预计2026年产量较20142016年平均水平增长108%，其中小品种增幅明显；消费多样化、差异化特征明显，膳食营养知识普及，人均食用油消费将稳定在一定水平，植物油消费总量将稳中有增，未来10年年均增长07%，明显低于过去10年45%的年均增速；食用油籽进口量总体继续增加，市场价格化形成机制增强；食用油自给率稳中有升，未来10年预计提高02个百分点。

棉花：产量基本稳定，库存结余水平降低。未来10年，棉花产量基本稳定，预计2020年将达到498万吨，2026年为495万吨；棉花消费稳中略降，预计2020年消费量为745万吨，到2026年下降至730万吨；棉花进口逐步增加，将成为国内消费的重要来源，预计2020年棉花进口量将增长至240万吨,2026年为235万吨；库存结余量逐渐降低，2019年有望降至正常水平。

糖料：生产和消费均稳中趋增，进口规模较大。未来10年，糖料种植面积将保持基本稳定，糖料单产有所提升，食糖产量稳中略增，预计2026年为1 153万吨，比2016年增长325%；食糖消费水平稳中趋增，预计2026年食糖消费量为1 847万吨，比2016年增长215%；食糖价格仍会有较大波动，受国内产不足需和国内外价差影响，食糖进口仍将保持较大规模，预计2026年进口食糖为804万吨，比2016年增长1155%。

蔬菜：产量高位趋稳，品种消费结构优化。未来10年，蔬菜播种面积保持稳定，总产量以年均05%的速度增长；食用消费呈稳步增长态势，2026年鲜食消费总量将达到23 966万吨，年均增长15%，加工消费需求小幅增长，蔬菜损耗率有所下降；价格呈上涨态势，季节性波动将有所趋缓；贸易继续保持顺差态势，2026年净出口量将达到1 176万吨，年均增长率为18%。

水果：产量和消费量增速放缓，结构进一步优化升级。未来10年，水果产业将步入提质增效转型的关键期，产量增速放缓，产业提档升级加快；消费量增速大于产量增速，消费结构进一步优化；持续保持贸易顺差。预计2017年中国水果产量将达到286亿吨，水果直接消费量和加工消费量将分别达到131亿吨和033亿吨；2020年水果产量将达到299亿吨，水果直接消费量和加工消费量分别将达到137亿吨和037亿吨，贸易总量将超过1 000万吨；2026年水果产量将达到316亿吨，直接消费量和加工消费量分别将达到143亿吨和046亿吨，贸易总量将超过1 100万吨。

猪肉：规模化养殖加快，净进口有望缩减。未来10年，生猪生产稳中有增，规模化养殖增加，2026年出栏500头以上规模养殖户占比将达到65%左右，生猪出栏量和猪肉产量将分别达到780亿头和6 234万吨；猪肉消费量继续增加，人均占有量年均增速为12%，达到4420千克；随着产能逐步恢复，短期内生猪价格稳中有降，国内外猪肉价差缩小；猪肉仍将保持净进口状态，但净进口量预期将减少。

禽肉：生产消费同步增长，进口保持稳定。未来10年，禽肉产量年均增长17%，到2026年产量将达到2 235万吨，比2016年增长184%；消费总量年均增长17%，增速比过去10年下降15个百分点；进口量窄幅波动，预计维持在60万吨以内。在人工和环保成本上升的推动下，价格上行，年均涨幅在2%以内。

牛羊肉：消费拉动产量较快增长，牛肉进口继续增加。未来10年，草食畜牧业增长较快，科技支撑力度增强，牛肉、羊肉产量有望稳步增长，年均增速预计分别为18%、24%，2026年牛肉、羊肉产量分别为860万吨、580万吨；消费量继续增加，区域性优质产品备受青睐；展望前期牛羊肉价格相对稳定，后期具有小幅上涨空间；牛肉进口受国内需求拉动继续增加，羊肉进口较为稳定，预计到2026年牛肉进口量将超过100万吨，羊肉进口量在30万吨以下。

禽蛋：禽蛋生产增速放缓，成本带动价格整体上涨。未来10年，禽蛋生产继续保持稳步增长，产量年均增速为06%，2026年产量将达到3 302万吨；禽蛋消费稳定增长，消费总量以年均06%的速度增长，2026年将达到3 291万吨；贸易仍以出口为主，出口量稳定在10万吨左右；在畜禽养殖资源环境约束加剧、人工成本增加、饲料价格回涨等条件下，禽蛋价格预计总体保持上升态势。

奶制品：生产进入平稳增长期，进口增速放缓。未来10年，随着国家振兴奶业政策的实施，奶业生产逐步进入平稳增长期，奶类产量预计年均增长10%，展望期末将达到4 465万吨；国产奶的消费有望突破低位徘徊的现状，2026年消费总量预计将达到6 381万吨，较2016年增长271%；受国内需求刚性、内外价差长期存在等诸多因素驱动，奶制品进口将继续增长，但年均增速明显放缓，由过去10年的140%降至展望期内的42%，2026年进口量将达到1 931万吨；成本刚性上升、国际市场预期价格走高将对国内奶价上行形成基础支撑，奶价依然明显高于全球平均水平。

水产品：产量增速放缓，消费结构升级拉动进口增加。未来10年，水产品产量波动中小幅增长，2026年预计将达到7 008万吨；人均消费量继续增加，但增速放缓，展望期末年人均消费量为2335千克；进出口贸易走势分化，出口基本稳定，进口显著增加，净进口稳步增长，预计2026年出口量为419万吨，进口量为566万吨；价格有望进一步上涨，年均涨幅约为40%。

饲料：产量和需求量稳定增长，市场价格弱势转强。未来10年，工业饲料产量预计年均增长16%，2026年将达到23 983万吨，配合饲料产量占饲料产量比重达到929%；饲料需求量年均增长16%，展望期末预计将达到23 634万吨，猪饲料仍是市场需求增长的主要动力，禽类饲料和反刍饲料将保持稳速增加，水产饲料需求稳中有降；展望后期饲料产品市场价格将稳步上涨。

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